En 1869, au coeur des monts du Lyonnais, Aiglantine et sa mère Amélie travaillent à domicile comme tisserandes de velours de soie. Quand Amélie est retrouvée étranglée, la consternation est générale : pourquoi avoir tué cette femme à laquelle on ne connaissait aucun ennemi ?
Malgré les écueils sur son chemin, Bertrand est heureux au sein de sa nouvelle famille et il a enfin le sentiment d'être à sa place. À l'aube de l'adolescence, il s'épanouit et a soif de connaissance. Passionné par la musique et inspiré par les sons profonds et vibrants des instruments à cordes, il insiste pour apprendre à jouer du violoncelle. Puis, lors d'un concert, le jeune homme a le privilège de rencontrer son idole de toujours, Clara Nadin.
À la suite d'une brève relation qu'elle regrettera amèrement, Nadine se retrouve enceinte. Hésitant à mettre un terme à sa grossesse, elle donne naissance à un petit être chétif qu'elle s'empresse de confier à l'orphelinat du village, invoquant son incapacité à l'élever. Ce secret, elle le gardera pour elle jusqu'au bout de ses jours. Dix ans plus tard, Géraud apprend de façon impromptue qu'il est le père de Bertrand, un garçon qui a été placé au foyer des Chèvrefeuilles dès sa venue au monde.
Malgré toutes les manifestations d'amour qui l'entourent, Bertrand accepte difficilement la mort de sa grand-mère, Clara Nadin. Un premier prix remporté à Paris et la rencontre d'un chef d'orchestre admirateur de la célèbre violoncelliste confirment en lui son désir : devenir un musicien digne de Clara la Divine. Alors qu'il n'a que la musique en tête, Sarah, une jeune et ardente artiste-peintre, lui fait découvrir l'ivresse de la passion.